Американские фондовые индексы во вторник закрылись в плюсе на фоне усилившихся надежд на более быстрые шаги ФРС по смягчению денежно-кредитной политики. Индекс S&P 500 вырос на +0,27%, Dow Jones прибавил +0,43%, а Nasdaq 100 укрепился на +0,33%. Фьючерсы на S&P и Nasdaq также показали рост.
Давление на рынок труда и ожидания от ФРС
Поддержку акциям оказал пересмотр статистики по занятости: число рабочих мест в США за год до марта оказалось на 911 тысяч меньше, чем ранее сообщалось. Это крупнейшая корректировка с 2000 года и сигнал о замедлении рынка труда. В результате инвесторы стали активнее закладывать в ожидания ускоренное снижение ставок. На предстоящем заседании 16–17 сентября рынки полностью учитывают снижение на 25 б.п. и даже оценивают вероятность 50-б.п. шага в 10%. К концу года участники рынка ждут суммарное снижение на 72 б.п. до уровня 3,66%.
Фокус на инфляции и тарифах
На этой неделе инвесторы ждут данных по инфляции и возможных новостей о торговой политике. В среду выйдет индекс цен производителей (PPI), в четверг — индекс потребительских цен (CPI). Прогнозы предполагают рост CPI до 2,9% в годовом выражении. Кроме того, продолжается судебная борьба вокруг введённых тарифов, что может привести к рассмотрению дела в Верховном суде.
Слияния и поглощения
Поддержку рынку оказали сделки M&A. Anglo American объявила о покупке Teck Resources с формированием компании стоимостью более $50 млрд. Также Novartis согласилась приобрести Tourmaline Bio за $1,4 млрд. Акции TRML взлетели более чем на 57% на этой новости.
Отраслевые лидеры
Заметный рост показали медицинские страховщики: UnitedHealth (+8%), Centene (+7%), Molina (+3%). В технологическом секторе прибавили AMD и Micron (+2%), а также Nvidia, Marvell, ARM и ASML (около +1%).
Среди аутсайдеров оказалась Humana (-12%), столкнувшаяся с изменением стандартов по бонусам Medicare. Под давлением также оказались литиевые компании во главе с Albemarle (-11%), а также строительные компании, где инвесторы зафиксировали прибыль после трёхмесячного ралли.
Облигации и ставки
Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,07%. На рынок давит крупное размещение $119 млрд бумаг, однако спрос на аукционе трёхлетних Treasuries оказался высоким. Европейские доходности также слегка выросли, а ЕЦБ, согласно ожиданиям, в ближайшее время ставки снижать не будет.
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades