Рынки США снижаются на фоне страхов переоценённости
Во вторник американские фондовые индексы закрылись в минусе: S&P 500 потерял 1,17%, Nasdaq 100 упал на 2,07%, а Dow Jones снизился на 0,53%. Индекс широкого рынка опустился до минимума за полторы недели, отражая растущее беспокойство инвесторов по поводу чрезмерной стоимости высокотехнологичных компаний.
Давление на технологический сектор и Palantir
Главным фактором распродаж стала Palantir Technologies — акции компании рухнули более чем на 7%, несмотря на сильные квартальные результаты. Инвесторов напугал экстремально высокий мультипликатор P/S, достигший уровня 85 — самого большого в S&P 500. Это вызвало фиксацию прибыли и спровоцировало волну продаж по всему сектору искусственного интеллекта и полупроводников.
Падение затронуло и так называемую «Великолепную семёрку»: Tesla просела на 5%, Nvidia и Alphabet — более чем на 2%, Amazon и Meta — на 1%, Microsoft снизилась на 0,5%. Единственным исключением стал Apple, прибавивший 0,37%.
Полупроводниковые гиганты также понесли ощутимые потери: Micron и Intel потеряли более 5%, а ARM, AMD и Qualcomm упали в диапазоне от 3% до 4%.
Опасения Уолл-стрит и риск коррекции
Инвесторы насторожились после заявлений Morgan Stanley и Goldman Sachs на финансовом саммите в Гонконге. Оба банка предупредили, что фондовые рынки могут скорректироваться на 10% и более в течение ближайших 12–24 месяцев. Они отметили, что стремительный рост индекса S&P 500 на 35% с апреля до рекордных уровней не подкреплён фундаментальными показателями.
Макроэкономика и ситуация с госдолгом
Несмотря на падение доходности 10-летних гособлигаций до 4,09%, рынки не смогли удержать оптимизм. Автомобильные продажи в США в октябре снизились до 15,32 млн, что стало минимумом за 14 месяцев. Тем временем вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре оценивается рынками в 69%.
На фоне продолжающегося шестинедельного правительственного шатдауна — самого длительного в истории — растёт давление на экономику. Задержка государственных отчётов и снижение потребительской активности усиливают опасения рецессии.
Международные площадки и облигации
Мировые индексы во вторник также продемонстрировали спад: Euro Stoxx 50 упал на 0,34%, Nikkei — на 1,74%, Shanghai Composite — на 0,41%. Европейские облигации подорожали: доходность немецких бундов снизилась до 2,65%, а британских десятилеток — до 4,42%.
Представители ЕЦБ предупредили о замедлении роста и двухсторонних рисках инфляции, призвав сохранять гибкость в политике без жёстких обещаний по будущим ставкам.
Результаты отчётности и движения отдельных акций
Среди заметных движений дня — резкое падение норвежской круизной компании Norwegian Cruise Line на 15% после слабого отчёта. Zoetis снизилась на 13% из-за сокращения прогнозов выручки, а CDW — на 8%.
В лидерах роста оказались Sanmina (+16%) и Yum! Brands (+7%) благодаря сильным квартальным результатам, а также Marriott (+3%) и Waters (+6%), улучшившие прогноз прибыли.
Криптовалютный сектор оказался под давлением: на фоне падения биткоина на 6% акции Coinbase, Riot и MicroStrategy снизились более чем на 6%.
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades