Акции растут на фоне ослабления торговой напряжённости и сильных квартальных отчётов
S&P 500 вырос на +1,07%, Dow Jones — на +1,12%, а Nasdaq 100 — на +1,30%, обновив недельные максимумы. Оптимизм на рынках усилился после заявления Дональда Трампа, что отношения с Китаем «будут в порядке». Смягчение риторики между США и КНР поддержало аппетит к риску, а также ожидания, что корпоративная отчётность за третий квартал продолжит радовать инвесторов.
Переговоры США и Китая
Министр финансов США Элизабет Бессент подтвердила, что стороны проведут переговоры в Малайзии на этой неделе в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите APEC в Южной Корее. На этом фоне мировые индексы, включая европейские и японские, достигли рекордных максимумов.
Макроэкономические данные Китая
Китай представил сильные данные: ВВП в III квартале вырос на +1,1% кв/кв и +4,8% г/г (против ожидаемых +0,8% и +4,7%). Промышленное производство ускорилось до +6,5% г/г, а уровень безработицы снизился до 5,2%. Эти показатели укрепили ожидания ускорения глобального роста и поддержали сырьевые и промышленные акции.
Влияние шатдауна
Тем временем правительство США остаётся закрытым уже четвёртую неделю, что задерживает публикацию ключевых экономических данных, включая отчёт по безработице и инфляции. Bloomberg оценивает, что 640 тысяч госслужащих находятся в вынужденных отпусках, что может временно увеличить уровень безработицы до 4,7%.
Отчётность и ожидания ФРС
Согласно данным Bloomberg Intelligence, 85% компаний из индекса S&P 500 превысили прогнозы по прибыли. Тем не менее общий рост прибыли за квартал ожидается на уровне +7,2% — минимальный за два года. Продажи увеличатся на +5,9% против +6,4% во втором квартале. Рынок почти полностью заложил в котировки вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% на заседании 28–29 октября.
Доходности и облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,98%, поскольку инвесторы ожидают дальнейшее смягчение монетарной политики. Аналогичные тренды наблюдаются в Европе: доходность германских бундов снизилась до 2,58%, а британских гилтов — до 4,51%.
Лидеры роста
Технологический сектор вновь стал локомотивом рынка. Акции Apple (+3%), Meta (+2%), Amazon, Alphabet и Tesla прибавили более 1%. Производители чипов также показали сильный рост: Super Micro Computer (+5%), ON Semiconductor и KLA Corp (+4%), а также AMD, ARM и Intel подорожали более чем на 2%.
Криптовалютные компании (Coinbase, Riot, MicroStrategy) выросли вслед за биткоином, который отскочил на +3% от локального минимума.
Индивидуальные истории
Celcuity (+35%) резко взлетела на результатах клинических испытаний препарата против рака груди.
Cleveland-Cliffs (+21%) сократила убытки и объявила о соглашении с крупным мировым производителем стали.
Cooper Cos (+4%) получила поддержку на слухах о возможных стратегических изменениях.
Среди аутсайдеров — AppLovin (-5%) из-за возможного расследования регуляторов и Progressive (-2%) после понижения рейтинга Morgan Stanley
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades