Американские фондовые индексы завершили торги четверга уверенным ростом — S&P 500 прибавил +0,58%, Dow Jones вырос на +0,31%, Nasdaq укрепился на +0,88%. Главным драйвером стали акции нефтяных компаний, подорожавшие на фоне санкций США против российских гигантов — «Роснефти» и «Лукойла», что спровоцировало скачок цен на нефть WTI более чем на 5%.
Среди лидеров роста — Dow Inc. (+12%), отчитавшаяся о квартальной прибыли выше прогнозов, и Honeywell (+6%), превысившая ожидания по продажам. Акции Occidental Petroleum, Valero Energy, Halliburton и других энергетических компаний выросли от +3% до +7%, отражая оптимизм инвесторов относительно роста маржи и цен на сырьё.
Вечером в среду администрация США объявила новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла», обвинив Москву в отсутствии «реального стремления к миру в Украине». Ограничения фактически блокируют международное сотрудничество с компаниями, создавая угрозу дефицита поставок на мировом рынке нефти.
На этом фоне Вашингтон также подтвердил, что президент Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Это заявление поддержало аппетит к риску и оживило надежды на смягчение торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира.
Внутренние данные США остаются стабильными
Дополнительным позитивом стало повышение продаж на рынке жилья: в сентябре продажи вторичного жилья выросли на 1,5%, достигнув семимесячного максимума. Экономическая статистика, несмотря на продолжающуюся четвёртую неделю правительственного шатдауна, остаётся устойчивой, хотя задержки публикации ключевых данных по инфляции и занятости вызывают беспокойство аналитиков.
Давление на облигации и ожидание снижения ставки ФРС
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 3,99% на фоне роста цен на нефть и опасений по поводу ускорения инфляции. Однако продолжающийся шатдаун и возможное ослабление экономики поддерживают ожидания, что ФРС снизит ставку на 0,25% уже на ближайшем заседании 28–29 октября.
Корпоративные сюжеты: рекордные прибыли и неожиданные провалы
Позитивный сезон отчётности продолжается: по данным Bloomberg Intelligence, 85% компаний S&P 500 превзошли прогнозы, демонстрируя лучший результат с 2021 года. Лидеры роста включают Las Vegas Sands (+12%), West Pharmaceutical (+10%), Dover (+8%).
Однако не обошлось без разочарований. Molina Healthcare рухнула на -17%, сократив прогноз прибыли, а Super Micro Computer потеряла -8% после слабых предварительных продаж. Также под давлением оказались T-Mobile (-3%), Southwest Airlines (-6%) и Roper Technologies (-5%).
Энергетика и технологии — главные локомотивы недели
Бурный рост нефтяных котировок укрепил уверенность в восстановлении энергетического сектора, а новости о поддержке квантовых технологий со стороны Минторга США подстегнули спрос на акции IonQ, Rigetti Computing и Quantum Computing, которые прибавили более +6%.
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.