Понедельник начался мощным ростом на Уолл-стрит. Индексы S&P 500 и Nasdaq подскочили более чем на 1%, вдохновлённые сообщениями о том, что США и Китай достигли предварительного торгового соглашения. По данным переговоров, прошедших в Малайзии, стороны намерены утвердить договорённости уже в четверг, на встрече президентов Трампа и Си Цзиньпина в кулуарах саммита АСЕАН.
Что включает новое соглашение
Вашингтон отказался от угрозы ввести 100% тарифы на китайский импорт с 1 ноября, а Пекин обязался не ограничивать экспорт редкоземельных металлов и увеличить закупки американской сельхозпродукции, включая сою. Также Китай согласился активнее бороться с экспортом фентанила и рассмотреть условия, при которых TikTok останется доступен для американских пользователей.
Министр финансов США Бессент подтвердила, что Трамп готов объявить нового председателя ФРС до конца года. Среди кандидатов — Кристофер Уоллер, Кевин Уорш, Кевин Хассет, Мишель Боуман и Рик Ридер. Решение может изменить курс денежной политики, особенно если новый глава будет придерживаться «мягкого» подхода к ставкам.
На этой неделе ФРС проведёт заседание, на котором ожидается снижение ставки на 0,25 процентного пункта. Инвесторы уже заложили 98% вероятности этого шага.
Эффект от инфляции и шатдауна
Дополнительный импульс рынку придали слабее ожидаемых данные по инфляции — 3% в годовом выражении против прогноза 3,1%. Однако шатдаун правительства, который длится уже пятую неделю, продолжает тормозить экономику: около 640 тысяч федеральных работников находятся в вынужденных отпусках, а публикация ряда макроэкономических отчётов приостановлена. Экономисты Bloomberg прогнозируют временный рост безработицы до 4,7%.
Отчётность гигантов и реакции рынка
Инвесторы сосредоточены на квартальных отчётах крупнейших компаний. Alphabet, Meta и Microsoft представят результаты в среду, а Apple и Amazon — в четверг. Уже 84% компаний из индекса S&P 500 превзошли ожидания, что может сделать этот квартал лучшим с 2021 года, хотя темпы роста прибыли замедляются до 7,2% в годовом выражении.
Лидеры роста: Tesla, Qualcomm и криптосектор
Все семь «великолепных» компаний завершили день в плюсе: Tesla подскочила на 4,3%, Alphabet — на 3,6%, а Nvidia и Apple выросли более чем на 2%.
Особенно заметно выделился полупроводниковый сектор: Qualcomm прибавила 11% после анонса нового AI-чипа, Marvell — 5%, Arm — 4%, а Intel — 3%.
Рост криптовалют также поддержал акции, связанные с блокчейном: Bitcoin вырос на 3%, Ethereum — на 5%, вслед за чем акции Riot Platforms и Coinbase подскочили на 7% и 2% соответственно.
Сделки и корпоративные новости
Novartis объявила о покупке Avidity Biosciences за $12 млрд — акции RNA взлетели на 42%. Huntington Bancshares приобрела Cadence Bank за $7,4 млрд, расширяя присутствие на Юге США.
Keurig Dr Pepper выросла более чем на 7% благодаря улучшенному прогнозу продаж, а Lululemon подписала партнёрство с NFL и Fanatics для создания спортивной линии одежды.
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.