Американские акции обновили рекорды на волне оптимизма вокруг искусственного интеллекта

В среду американские фондовые индексы завершили день ростом — S&P 500 прибавил 0,58%, Nasdaq 100 вырос на 1,19%, а Dow Jones остался без изменений. В фокусе рынка вновь оказались компании, связанные с искусственным интеллектом: спрос на чипы и инфраструктуру ИИ вызвал мощный подъем в секторе и стал основным драйвером роста.

Оптимизм инвесторов связан с ожиданиями, что активные инвестиции в ИИ начнут приносить ощутимую прибыль компаниям. На этом фоне S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, а рыночные настроения остаются уверенно бычьими.

Несмотря на сильный аппетит к риску, инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией с ФРС и продолжающимся шатдауном правительства США. Из-за остановки работы госучреждений задерживаются публикации ключевых экономических данных, включая отчет по безработице и торговый баланс.

По оценке Bloomberg Economics, более 640 тысяч федеральных служащих уже отправлены в вынужденный отпуск, что может временно увеличить уровень безработицы до 4,7%. Белый дом предупреждает, что длительная приостановка работы правительства способна ударить по экономике и потребительскому спросу.

Протокол последнего заседания ФРС носил смешанный характер: большинство членов комитета допускают необходимость дальнейшего снижения ставки до конца года, но выражают обеспокоенность ростом инфляционных рисков.

Рынок практически уверен — с вероятностью 93% — в очередном снижении ставки на 0,25 п.п. на заседании 28–29 октября. Это ожидание, наряду с устойчивостью экономики США, продолжает подпитывать ралли на фондовом рынке.

На фоне политической неопределенности и критики ФРС со стороны президента Трампа инвесторы активно переходят в защитные активы. Цена золота превысила $4 000 за унцию — новый исторический рекорд. Народный банк Китая увеличивает золотые резервы уже 11-й месяц подряд.

Параллельно растет интерес к биткоину, который, наряду с золотом, становится альтернативой традиционным активам на случай дальнейшей турбулентности.

Европейские индексы продемонстрировали умеренный рост — Euro Stoxx 50 прибавил 0,64%, тогда как японский Nikkei снизился на 0,45%. В Китае торги не проводились из-за новогодних праздников.

Среди макроэкономических новостей — обвал промышленного производства в Германии на 4,3% в августе, что стало худшим показателем за последние 3,5 года. Однако ЕЦБ сохраняет уверенность в том, что инфляция в еврозоне близка к целевому уровню в 2%.

Рынок полупроводников стал главным источником роста. Акции Advanced Micro Devices взлетели более чем на 11%, Dell — на 9%, Super Micro Computer и Marvell — более чем на 6%. В выигрыше также оказались Nvidia, Micron, ON Semiconductor и ARM.

Datadog вырос на 6% после повышения целевой цены от Bernstein до $170. Freeport-McMoRan прибавил 5% после апгрейда от Citigroup, а Constellation Energy подскочила на 4% благодаря улучшению рейтинга Seaport Global.

В то же время в проигрыше оказались защитные сектора — пищевые компании вроде Tyson Foods и General Mills снизились на 2–3%, а Fair Isaac Corp рухнула на 9% после новости о конкурентном предложении Equifax.

Американский рынок продолжает двигаться вверх, подпитываемый верой в потенциал искусственного интеллекта и надеждами на мягкую политику ФРС. Однако шатдаун правительства и признаки замедления мировой экономики создают фон неопределенности. В ближайшие дни внимание инвесторов будет приковано к выступлению Джерома Пауэлла и данным по потребительскому доверию Мичиганского университета.

Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.

Telegram: @bigstakegame

Twitter: @BigStakeTrades