Рынки падают под давлением технологических гигантов
Американские фондовые индексы завершили четверг снижением. Индекс S&P 500 упал на 0,99%, Nasdaq 100 потерял 1,47%, а Dow Jones снизился на 0,23%. Давление на рынок оказали слабые результаты ряда мегакорпораций технологического сектора — Meta рухнула более чем на 11%, Microsoft потеряла свыше 2%, в то время как Alphabet выросла на 2% после сильной отчетности.
Давление со стороны ФРС и доходностей облигаций
Рынок продолжает переваривать заявления Джерома Пауэлла: глава ФРС дал понять, что декабрьское снижение ставки не гарантировано. На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 4,11%, максимума за две с половиной недели. Фьючерсы на ставку ФРС сейчас оценивают вероятность декабрьского снижения на 25 б.п. в 72%, а к концу 2026 года рынок ожидает совокупное снижение ставок примерно до 3,06%.
Торговая разрядка между США и Китаем
Небольшую поддержку рынку оказали новости о прогрессе в торговых отношениях между США и Китаем. Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились о продлении тарифного перемирия, сокращении экспортных ограничений и снижении тарифов, связанных с фентанилом, до 10% с прежних 20%. Китай, в ответ, возобновит закупки американских сельхозтоваров и ослабит контроль над экспортом редкоземельных магнитов.
Эпицентр сезона отчетов
На этой неделе отчитываются 173 компании из индекса S&P 500. После закрытия торгов инвесторы ждали публикации отчетов Apple и Amazon. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 84% компаний уже превзошли прогнозы, что может сделать квартал лучшим с 2021 года. Тем не менее, рост прибыли в годовом выражении составит лишь +7,2%, минимально за два года.
Давление со стороны бюджетного кризиса
Пятый по счету день продолжается шатдаун правительства США, задерживающий публикацию макроэкономических отчетов. Более 640 тыс. федеральных работников отправлены в неоплачиваемый отпуск, что может поднять уровень безработицы до 4,7%.
Европейская и азиатская картина
Европейские биржи закрылись разнонаправленно: Euro Stoxx 50 упал на 0,12%, а Nikkei 225 установил новый рекорд, прибавив 0,04%. В Китае индекс Shanghai Composite потерял 0,73%, скорректировавшись от 10-летнего максимума.
Облигации и экономика Европы
Европейские доходности также выросли: доходность 10-летних бундов достигла 2,64%, а британских гилтов — 4,42%. ВВП еврозоны в III квартале вырос на 0,2% кв/кв, а индекс экономических настроений подскочил до 96,8, максимума за 2,5 года. ЕЦБ оставил ставку по депозитам без изменений на уровне 2,00%, отметив улучшение внешнеэкономической обстановки.
Лидеры падения и роста
Главные потери пришлись на технологический сектор.
Meta (-11%) — увеличила прогноз расходов до $118 млрд.
Tesla (-4%), Amazon (-3%), Microsoft и Nvidia (-2%) также ушли в минус.
FMC Corp рухнула на 45% из-за понижения прогноза прибыли, Chipotle — на 18% после снижения прогноза продаж, Cigna и eBay упали на 17% и 15% соответственно.
Среди победителей дня — Alphabet (+3%), Guardant Health (+28%), Metsera (+23%) после предложения от Novo Nordisk, C.H. Robinson (+19%) благодаря сильной отчетности и байбеку, а также Eli Lilly (+4%) с повышением прогноза выручки.
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades