Оптимизм на рынке: чипмейкеры и отчётность поддержали рост
Среда принесла умеренный рост основным американским индексам. S&P 500 прибавил +0,4%, Nasdaq 100 — +0,68%, а Dow Jones слегка просел на -0,04%. Главным двигателем выступили технологические компании, прежде всего производители микрочипов. Акции ASML Holding подскочили более чем на 2% после отчёта о рекордных заказах в третьем квартале. За ними последовали AMD, KLA, Intel, Lam Research и другие представители сектора, показавшие рост от +4% до +9%.
Банки удивили сильной прибылью
Финансовый сектор также стал источником позитива. Morgan Stanley и Bank of America сообщили о более высоких, чем ожидалось, доходах за третий квартал, что вызвало рост их котировок более чем на +4%. Это стало важным сигналом для рынка, демонстрируя устойчивость банковской системы даже в условиях повышенных ставок и неопределённости вокруг бюджета США.
Торговая риторика США и Китая смягчилась
Дополнительный оптимизм инвесторам принесла новость о возможном «перемирии» в торговых переговорах между США и Китаем. Министр финансов Бессент намекнул на ослабление тарифного давления, особенно в сфере редкоземельных металлов, а также подтвердил, что встреча президента Трампа с Си Цзиньпином состоится в конце месяца в Южной Корее. Эти заявления временно снизили градус напряжённости и поддержали спрос на риск.
ФРС между инфляцией и рынком труда
Несмотря на рост акций, протокол Beige Book от Федеральной резервной системы охладил излишний энтузиазм. В документе отмечено ускорение роста издержек компаний, что может осложнить планы по смягчению денежно-кредитной политики. Однако глава Бостонского ФРС Сьюзан Коллинз заявила, что регулятору стоит «немного снизить ставки» для поддержки занятости, что участники рынка восприняли как сигнал о вероятном снижении ставки на заседании 28–29 октября. Вероятность такого шага оценивается почти в 98%.
Макроэкономические данные и эффект шатдауна
Промышленный индекс Empire State в октябре вырос до 10,7 пунктов против ожидаемого снижения — сигнал о локальном восстановлении производства. Однако продолжающийся шатдаун правительства США стал тормозом для публикации ключевой статистики: задерживаются данные по безработице, торговому балансу и рынку труда. Bloomberg оценивает, что около 640 тысяч госслужащих будут временно уволены, что может повысить уровень безработицы до 4,7%.
Рынок облигаций и золото
Доходность 10-летних казначейских облигаций США слегка выросла до 4,03%, отражая переход инвесторов из «тихой гавани» в акции. Тем не менее, спрос на золото остаётся высоким — металл обновил исторический максимум из-за опасений по поводу шатдауна и торговых рисков. Акции золотодобывающих компаний, включая Kinross, Barrick и Newmont, выросли на 3–5%.
Лидеры и аутсайдеры дня
На стороне лидеров помимо технологических гигантов оказалась Bunge Global (+12%) после обновления прогнозов прибыли, а также Papa John’s (+9%), после сообщения о предложении выкупа со стороны Apollo Global Management. Среди неудачников — Sable Offshore (-20%) и Progressive (-5%) на фоне судебных и отчётных проблем соответственно.
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades