Рынки на рекордных уровнях: слабый рынок труда США усилил ожидания снижения ставки ФРС
Американские фондовые индексы в среду закрылись ростом: S&P 500 прибавил +0,34%, Nasdaq 100 вырос на +0,49%, а Dow Jones укрепился на +0,09%. При этом S&P 500 и Nasdaq 100 обновили исторические максимумы, а индекс Dow достиг недельного пика.
Ключевым драйвером стали слабые данные по рынку труда: отчет ADP показал падение занятости на 32 тысячи в сентябре, что стало вторым подряд месяцем снижения и худшим результатом за 2,5 года. Эти цифры снизили доходность 10-летних казначейских бумаг до 1,5-недельного минимума и подняли вероятность снижения ставки ФРС на заседании 28–29 октября до 100%.
Дополнительные позитивные факторы
Помимо ожиданий смягчения монетарной политики, поддержку рынку оказал рост индекса ISM Manufacturing до 7-месячного максимума. Также укрепились чипмейкеры и фармацевтический сектор, продолживший ралли после сделки Pfizer с правительством США, обеспечившей компании трёхлетнюю отсрочку от фармацевтических тарифов.
Давление со стороны политической неопределенности
Тем не менее, на старте торгов индексы снижались из-за продолжающегося шатдауна правительства. Закрытие госструктур отложило публикацию ключевых макроэкономических отчетов, включая еженедельные заявки на пособие по безработице и ежемесячный отчет по рынку труда. Длительный кризис также может повлиять на выход инфляционных данных. На фоне неопределенности доллар упал к недельному минимуму, а золото обновило исторический рекорд.
Корпоративный сектор: лидеры и аутсайдеры
Фармацевтика показала уверенный рост: акции AstraZeneca (+9%), Eli Lilly (+8%), Merck (+7%), Pfizer, Moderna и Regeneron подорожали более чем на +6%.
Сектор полупроводников также поддержал рынок: Super Micro Computer (+9%), Micron (+8%), Intel (+7%), а Applied Materials и Lam Research выросли свыше +6%.
Из других сильных движений — рост Lithium Americas (+23%) после сообщения о покупке доли государством, AES Corp (+16%) благодаря переговорам с BlackRock, а также Nike (+6%) на фоне сильной отчетности.
Среди аутсайдеров выделились Corteva (-9%) из-за планов разделить бизнес, MercadoLibre (-8%) на фоне давления со стороны Amazon в Бразилии, а также ритейлеры Dollar Tree и Dollar General, потерявшие более -3% после новостей о запуске собственной продуктовой линейки Amazon.
Макроэкономический фон
Инвесторы сосредоточены на статистике по инфляции и данным о занятости. При условии возобновления работы правительства в четверг ожидается рост заявок на пособие по безработице до 225 тыс., а в пятницу — публикация отчета по занятости (прогноз +51 тыс. новых рабочих мест).
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades