Банковский кризис вновь ударил по рынку
Американские фондовые индексы в четверг завершили день снижением: S&P 500 упал на 0,63%, Dow Jones — на 0,65%, Nasdaq 100 — на 0,36%. Рынок не удержал утренний рост из-за паники в банковском секторе. Поводом стало сообщение о проблемных кредитах в Zions Bancorp и Western Alliance Bancorp, где выявлены признаки мошенничества. Акции этих банков рухнули более чем на 10%, вызвав распродажи по всему сектору.
Оптимизм в технологиях не удержал индекс
Утром инвесторы пытались отыграть сильные отчёты технологических компаний. Оптимизм подогрел Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., второй раз за год повысивший прогноз по росту выручки в 2025 году благодаря спросу на чипы для искусственного интеллекта. Это дало толчок акциям Nvidia, Micron, ON Semiconductor и других представителей AI-инфраструктуры. Однако эффект оказался временным — банковский обвал полностью нивелировал позитив от технологического сектора.
Дружелюбные сигналы от ФРС и падение доходностей
Поддержку рынку оказали мягкие комментарии представителей ФРС. Губернатор Кристофер Уоллер заявил, что регулятор может продолжить снижение ставок по 0,25% для поддержки замедляющегося рынка труда. На этом фоне доходность десятилетних облигаций упала до 3,97% — минимума за полгода. Том Баркин из Ричмонда добавил, что рост производительности в США может сдержать инфляцию, даже несмотря на торговые тарифы.
Смешанные экономические данные
Статистика в четверг не дала ясного сигнала. Индекс деловой активности Филадельфийского ФРБ рухнул до -12,8 пунктов — минимума за шесть месяцев, указывая на спад промышленной активности. В то же время индекс рынка жилья вырос до 37, превысив ожидания. Инвесторы восприняли эти данные как признаки замедления, но не кризиса.
Золото бьёт рекорды на фоне неопределённости
Рост напряжённости в торговых отношениях США и Китая, а также продолжающееся закрытие правительства США заставили инвесторов искать безопасные активы. Цены на золото и серебро обновили исторические максимумы, а акции золотодобывающих компаний — Kinross, Newmont, Barrick Gold и AngloGold — прибавили более 2%.
Политический фон: шатдаун и его последствия
Правительственный кризис остаётся ключевым фактором неопределённости. Из-за приостановки работы госструктур задерживаются публикации важных макроэкономических данных, включая отчёты по безработице и инфляции. По оценкам Bloomberg, около 640 тысяч федеральных служащих временно отстранены, что может поднять уровень безработицы до 4,7%. Белый дом предупреждает, что длительный шатдаун приведёт к массовым увольнениям и сокращению потребительских расходов.
Начало сезона отчётности
Инвесторы переключаются на корпоративные результаты. Уже 78% компаний из индекса S&P 500 превзошли прогнозы по прибыли. Тем не менее общий рост прибыли за третий квартал составит лишь 7,2% — это минимальный показатель за два года. Рост выручки также замедляется до 5,9%. Несмотря на это, рынки ожидают, что положительная динамика отчётности поможет стабилизировать сентимент.
Взгляд на Европу и облигации
Европейские рынки завершили день ростом, а доходности гособлигаций в Великобритании и Германии снизились. Инвесторы закладывают в котировки вероятность почти нулевого шанса на снижение ставки ЕЦБ на заседании 30 октября. На фоне мягких комментариев ФРС, T-note и европейские бумаги демонстрируют устойчивый спрос как защитный инструмент.
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades