Фондовые индексы на рекордных высотах: драйвером выступает искусственный интеллект
Американские фондовые индексы в понедельник вновь обновили исторические максимумы. Индекс S&P 500 поднялся на 0,44%, Dow Jones — на 0,14%, а Nasdaq 100 — на 0,55%. Рост был поддержан акциями полупроводниковых компаний и производителей инфраструктуры для искусственного интеллекта, однако дальнейшее движение сдерживалось повышением доходности облигаций, достигшей двухнедельного пика на фоне жестких заявлений представителей ФРС.
Факторы роста и осторожность ФРС
Инвесторы продолжают делать ставку на снижение ставок, опираясь на замедление инфляции и ослабление рынка труда. Это формирует ожидания дальнейшего роста акций. Тем не менее, комментарии ФРС напомнили о рисках. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и глава ФРБ Кливленда Бет Хэммак заявили о необходимости осторожности в смягчении политики, что подняло доходность 10-летних казначейских облигаций до 4,15%.
Секторные лидеры и индивидуальные истории
Крупнейшими бенефициарами дня стали производители чипов. Applied Materials подскочила более чем на 5% после апгрейда Morgan Stanley, а Nvidia прибавила свыше 3%. Вслед за ними выросли Lam Research, Seagate и Western Digital.
Среди отдельных историй выделились:
- Apple (+4%), после повышения целевой цены Wedbush до $310;
- Teradyne (+12%), на фоне апгрейда Susquehanna;
- MBX Biosciences (+101%), после успешных результатов клинических испытаний;
- Metsera (+61%), после новости о покупке компанией Pfizer за $4,9 млрд.
В числе аутсайдеров дня оказались Kenvue (–7%), Keurig Dr Pepper (–4%) и Match Group (–5%). Давление также испытали криптовалютные компании после падения биткоина на 2% — акции Coinbase, Riot и Marathon снизились более чем на 2%.
Взлет золота и разнонаправленные облигации
На фоне геополитической напряженности и ожиданий мягкой политики мировых центробанков золото обновило исторический максимум, прибавив более 1% за день. Американские и европейские облигации торговались разнонаправленно: доходность US Treasuries обновила 2-недельный максимум, в то время как британские бумаги немного подешевели.
Что ждет рынок на этой неделе
Инвесторы готовятся к серии макроэкономических публикаций. Во вторник выйдет индекс деловой активности S&P, в среду — данные по продажам новых домов, а в пятницу ключевым событием станет публикация индекса PCE, любимого индикатора инфляции для ФРС.
Фьючерсы оценивают 90%-ную вероятность снижения ставки на 25 б.п. на заседании FOMC в конце октября.
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades