Резкий разворот после пятничного падения
Понедельник принес мощный отскок американским индексам после резкого обвала в конце прошлой недели. S&P 500 вырос на 1,56%, Dow Jones — на 1,29%, Nasdaq 100 — на 2,18%. Ведущие фьючерсы также уверенно прибавили, отражая возвращение оптимизма на Уолл-стрит.
Причиной позитивного разворота стало смягчение риторики Белого дома в отношении Китая. После угроз президента Трампа ввести 100% тарифы на китайские товары и ограничить экспорт американского софта администрация дала сигнал о готовности к переговорам, что сразу отразилось в росте рисковых активов.
Искусственный интеллект снова в центре внимания
Главным драйвером роста стали акции технологического сектора, прежде всего производителей чипов. Broadcom подскочила более чем на 9% после подписания многолетнего соглашения с OpenAI о совместной разработке специализированных чипов и сетевого оборудования. Это соглашение может увеличить мощность центров обработки данных для ИИ на 10 гигаватт, что вызвало волну покупок в секторе.
На этом фоне подорожали ARM Holdings (+11%), ON Semiconductor (+9%), Micron, Microchip и ASML (+5–6%). «Великолепная семерка» также продемонстрировала уверенный рост: Tesla прибавила 5%, Alphabet — 3%, Nvidia и Amazon — более 2%.
Макроэкономика и ожидания ФРС
Поддержку рынкам оказали и мягкие комментарии представителей ФРС. Глава ФРБ Филадельфии Анна Полсон заявила, что выступает за два дополнительных снижения ставки в этом году, так как не видит угроз устойчивой инфляции из-за тарифов.
Фьючерсы оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 28–29 октября в 98%. Это добавило уверенности участникам рынка, особенно в условиях продолжающегося шатдауна правительства, который уже задерживает публикацию ряда ключевых экономических отчетов.
Рост цен на золото и укрепление сырьевых активов
На фоне политических рисков и ожиданий снижения ставок золото подорожало более чем на 3%, обновив исторический максимум. Центробанки активно скупают драгоценный металл, усиливая спрос. Рост золота подтолкнул вверх акции добывающих компаний — Newmont, Freeport-McMoRan и Coeur Mining прибавили от 4 до 8%.
Редкоземельные металлы и новые игроки
На фоне обострения спора между США и Китаем о поставках редкоземельных материалов взлетели акции альтернативных поставщиков. Critical Metals выросла на 53%, MP Materials — на 21%, Ramaco Resources — на 11%. Это стало отражением растущего интереса к стратегическим сырьевым компаниям вне Китая.
Начало сезона отчетов и перспективы прибыли
Инвесторы готовятся к старту сезона отчетности. Уже во вторник результаты представят крупнейшие банки — JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo. По данным Bloomberg Intelligence, 22% компаний S&P 500 ожидают превзойти прогнозы аналитиков, однако общий рост прибыли за третий квартал может составить лишь 7,2% — минимальный темп за два года.
Тем не менее рынок продолжает закладывать сценарий мягкой посадки экономики США. Оптимизм вокруг ИИ, ожидания смягчения политики ФРС и признаки стабилизации торговли между США и Китаем формируют благоприятный фон для продолжения ралли в ближайшие недели.
Подписывайтесь на меня и всегда будьте в курсе главных событий на финансовых рынках.
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades
Telegram: @bigstakegame
Twitter: @BigStakeTrades